安溪股票开户佣金低2016年8月24日涨停敢死队火线抢入6只强势股

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  兰州民百:乘“一带一路”春风,仍需强化区域商业龙头地位

  类别:公司研究 机构:华龙证券有限责任公司 研究员:孟洁 日期:2015-06-16

  2014 年业绩小幅下滑。2014 年公司所处行业受国内经济环境影响较大,面对电商冲击和区域同业竞争等诸多困难, 2014 年公司实现营业收入121,485.26 万元,同比降安溪股票开户佣金低低14.93%;净安溪股票开户佣金低利润为10,391.68 万元,同比降低5.91 %。

  行业题材众多,子行业仍有分化。商业零售行业受国内经济环境影响较大,面对电商冲击和区域同业竞争等诸多挑战,作为完全竞争性行业,商业零售将持续走在体制改革风口浪尖,跨界转型,存量重塑,以及在特定区域内涨幅相对较弱的龙头可以重点关注。

  零售百货业态丰富,主营业务增长可期。公司地处兰州市核心商圈,辐射周边城区,具有地理位臵的竞争优势。目前经营百货、批发、零售、餐饮、客户五大业态。

  引进优势品牌,提升商厦综合实力。公司百货占据兰州主要西关商圈,致力于走名品加奢侈品路线,着力打造成为甘肃地区的中高端精品百货店。2014 年共引进百货类品牌 64 个,2015 年准备入驻化妆品国际品牌,扩大公司影响力。

  “兰州红楼时代广场”项目正常推进,利润贡献尚需时日。2015 年,公司计划完成“兰州红楼时代广场”项目全部裙楼主体结构及主楼主体结构 40 层,相应的各项安装等工程同步跟进,同时将主楼外立面幕墙施工至20 层。红楼时代广场的建成,将进一步提升公司的整体竞争力。

  受益“丝绸之路经济带”概念,但仍需公司积极把握。自“一带一路”规划提出以来,甘肃省政府积极响应,提出建设丝绸之路黄金段的设想。作为本地商业龙头企业,兰州民百有望受惠相关政策性红利,但从公司公告及市场动向来看,公司目前并无主动拥抱“一带一路”的相关举措。

  区域市场竞争加剧,盈利难现惊喜:目前公司主营业务所在地竞争加剧,若能进一步整合内部资源,拓宽经营思路, 创新营销渠道,积极应对行业和市场变化,则有望实现业绩稳定,但行业内受电商等因素影响想要实现快速增长难度较大。我们预计公司2015 年、2016 年EPS 为0.34 元、0.40 元,对应PE 为39、33 倍,给予公司“中性”评级。
  

  智慧松德2015年报点评:大宇精雕助力公司业绩快速增长

  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:高鹏 日期:2016-05-06

  2015年公司收入和净利润快速增长,收购大宇精雕价值凸显:公司2015年收入5.12亿元,同比增长162.76%,净利润0.74亿元,同比增长135.97%。由于收购的大宇精雕2015年合并报表,对公司的收入和净利润贡献较大。大宇精雕2015年营业收入3.68亿元,净利润1.11亿元。

  依托大宇精雕,转型3C自动化解决方案提供商:大宇精雕是我国玻璃精雕机的领军企业之一,除了传统的玻璃精雕机产品,积极生产和研发金属高速攻牙钻孔机、高光机等3C设备产品。借力“智能制造2025”,大宇精雕定位高端客户,产品形式逐渐从单一设备向3C工业自动化解决方案转变,和江西合力泰共同打造的合力泰智慧工厂未来有望向其他企业逐步推广。

  主业下滑明显,未来有望逐步减亏:由于包装装备行业产能过剩和网络、电子媒体的冲击,包装印刷行业景气度下滑严重。公司主业持续亏损,未来公司将减少印刷机行业的投入,重新调整资源配置,精简人员,调整原有业务板块的经营策略,减少亏损。

  投资建议与评级:预计公司2016-2018年的净利润为0.99亿元、1.16亿元和1.36亿元,EPS为0.17元、0.20元、0.23元,市盈率分别为:96倍、82倍、70倍。给予“增持”评级。

  风险提示:主业和大宇精雕订单不及预期;下游电子行业周期变化;竞争者迅速进入行业
  

  银江股份:各业务线经营良好,各类项目有序推进

  类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:宋雷 日期:2016-08-10

  事件:公司发布了2016年中报。2016年上半年,公司实现营业收入8.44亿元,同比下降16.53%;实现利润总额2.32亿元,同比增长87.43%;归属于母公司所有者的净利润2.02亿元,同比增长85.4%。

  报告期内,公司各条业务线经营良好,智慧城市、智慧交通、智慧医疗业务有序推进。单季度数据看,公司单季度营业收入4.68亿元,同比下降15.54%;实现利润总额1.88亿元,同比增长141.12%;归属于母公司所有者的净利润1.65亿元,同比增长151.2%。报告期内,公司各产品线运行良好:1)智慧城市方面,公司已在全国多个城市开展业务。目前,公司已在国内多个城市开展智慧城市的整体规划和顶层设计,截止报告期末公司已签订了33个智慧城市总包框架合作协议。目前,公司正在打造“大数据平台+软件服务+系统集成+数据运营服务”的银江智慧城市产业生态圈,我们看好生态完全形成以后的长期商业价值和利润创造能力;2)智慧交通方面,公司的智慧交通业务已经覆盖了全国128个城市。我们认为,由于该系统的核心系统和各业务应用子系统已在省-市-县级城市应用,公司在该领域具备较强的先发优势;3)智慧医疗业务线,公司的智慧医疗系统已进入1284家医院。我们认为,公司在该领域的渠道覆盖全面深入,我们看好公司在该市场持续扩张和挖掘新利润点的能力。

  报告期内,综合利润率保持在较高水平,公司盈利能力良好。2016年上半年,公司的综合毛利率为23.79%,公司第二季度单季度的综合毛利率为21.52%。我们认为,公司保持着良好的盈利能力,预计随着公司各项智慧产品线的持续拓展和新利润点的形成,公司的利润率有望长期持续上升。

  公司期间费用控制良好,期间费用率保持在合理水平。报告期内,公司的期间费用率为13.61%(同比上升1.69个百分点),其中年初累计管理费用率为8.6%(同比上升0.97个百分点)。我们认为,公司各项业务线的费用控制良好,期间费用率保持在合理水平。

  我们首次给予公司“ 增持” 投资评级。我们预计, 公司2016/2017/2018年的营业收入分别为20.96亿元、23.08亿元和25.98亿元;归属于上市公司母公司的净利润分别为3.07亿元、3.39亿元和3.56亿元;每股收益分别为0.47元、0.52元和0.54元;对应的动态PE 分别为37.55倍、33.94倍和32.69倍。我们看好看好公司三大智慧线的利润成长空间。首次给予公司“增持”的投资评级。

  风险提示:下游需求超预期波动。
  

  吉艾科技:测井服务下滑收,安普胜利保障利润

  类别:公司研究 机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:张镭 日期:2015-10-26

  2015年前三季度,公司实现营业收入1.7亿元,同比增加1.37%,实现归属上市公司净利润3561.06万元,同比增长2.59%。

  投资要点:

  测井服务下滑收窄。受油价下跌行业低迷影响,测井服务收入较去年同期出现大幅度下滑,但从三季度子公司石家庄天元航地和山东荣兴业绩表现来看,业绩下滑开始收窄,其中三季度期内天元航地已经扭亏,实现盈利约481万。预计四季度公司将继续开源节流,应对行业不景气。

  测井仪销售略有下滑,安普胜利保障利润。前三季度公司测井仪销售略有下滑,由于公司测井仪客户通常在第四季度完成整个采购流程,测井仪收入确认存在季节性。安普胜利自6月份并表以来贡献净利润约2770万,安普胜利钻井服务收入确认也受完工确认节点影响,随着四季度收入逐步确认,我们预计全年0.97亿业绩承诺完成概率较大。

  计提坏账损失影响本报告期利润。本期末公司应收账款达5.14亿,三季度期内计提了765万的坏账损失,对本期利润造成一定影响。公司应收账款主要集中在中石油和中石化下属测井服务单位,还款能力较强,但回收周期较长,预计公司将加大应收账款回收力度。

  炼厂项目进展顺利,预计16年4月投产。CPE新疆油建已中标公司塔吉克斯坦丹加拉炼油厂一期设备建设项目,按照合同要求一期工程将于2016年4月前建成并投用,经测算我们预计塔国炼厂项目16、17年分别给上市公司贡献净利润0.97亿和1.62亿,后续随着催化加氢装置和120万吨设计产能的建设完成,将逐步增厚利润。继在塔吉克斯坦新建炼油厂之后,公司拟收购哈萨克斯坦炼化企业,继续加码中亚石油炼化产业,通过调整业务结构对冲油价风险,保障业绩平稳快速发展。

  维持“强烈推荐”评级。考虑定增摊薄,预测公司15~17年EPS分别为0.23/0.50/0.68元,对应PE为76/34/25倍。考虑公司LWD产品即将推出填补国内空白,塔国炼厂项目即将建成大幅增厚利润,后续随产能提高将逐步增厚利润,业绩成长确定性强,以及哈国炼厂并购完成后带来业绩提升,给予公司2016年45倍PE对应目标价22.5元。

  风险提示:国内测井服务下滑超出预期,塔吉克斯坦炼油厂进展低于预期
  

  煌上煌2015年年报点评:2016年原材料价格继续上涨,公司盈利能力仍不容乐观

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:余春生 日期:2016-03-14

  事件:

  3月10日晚,煌上煌(002695)公布了2015年年报,2015年实现营业收入11.51亿元,同比增长16.98%;实现归属上市公司股东的净利润6088.06万元,同比减少38.27%;基本每股收益0.48元,同比减少40%。

  Q4,实现营收2.36亿元,同比增长24.90%;实现归属于上市公司股东的净利润110.11万元,同比减少91.98%。

  点评:营销费用增加拖累净利润增长。2015年公司实现营收11.51亿元,同比增长16.98%,主要是因为公司收购真真老老公司,并表范围增加所致,公司“鲜货产品、包装产品和屠宰加工”合计实现营收9.72亿,同比仅增长1.46%。报告期,公司实现净利润6088.06万元,同比下降了38.27%,主要是由于公司在2015年加快了市场拓展和门店开发力度,门店租赁费、转让费、装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用比上年同期大幅增加,2015年销售费用率为13.27%,同比增长3.35pct。

  2016年原材料价格继续上涨,公司盈利能力仍不容乐观。公司主要原材料有肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖以及牛肉,这几类约占主营业务成本的60%。

  而鸭肉与鸡肉价格存在较强正相关性,截至3月10日,烟台地区肉鸡价已上涨至4.72元/安溪股票开户佣金低斤,环比上月涨了31.34%,与去年同期相比上涨25.92%。从目前市场行情来看,受鸡肉供给持续减少和猪肉价格上涨双重影响,鸡肉价格有望在2016、2017年保持上升趋势,从而鸭肉价格有望一同上涨,公司毛利率将持续下滑,盈利能力仍不容乐观。

  市场拓展力度提升,但业绩释放可能延后。2015年,公司加快市场拓展和门店开发力度,仅上半年公司新增门店数就超过200家,2014年全年才增加196家。然而从年报数据来看,2015年Q2/Q3/Q4,公司销售费用同比分别增长103.07%/64.13%/31.21%,与之相对的是净利润同比分别下滑24.84%/20.17%/91.98%,说明当年新开店费用投入比较大,同时新店客户的培育需要一段时间。我们认为,新店带来的盈利有望在未来一年逐渐显现。

  下调公司评级为“中性”。预测2016/17/18年EPS分别为0.32(下调)/0.33(下调)/0.74(下调)元,对应2016/17/18年PE为86.76/84.84/37.99倍,鉴于原材料价格上升对公司毛利影响较大,以及新增门店业绩释放尚需时日,下调公司评级为“中性”。

  风险提示:市场拓展不达预期。