股票万二开户什么意思2016年4月19日涨停敢死队火线抢入6只强势股

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  实达集团调研简报:公司剥离不良资股票万二开户什么意思产,未来跨越式发展可期

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:王凌涛 日期:2016-01-15

  公司完全剥离了房地产、有色金属以及打印机业务。公司2015年9月份发布公告,向大股东昂展置业处置了实达信息100%的股权、长春融创23.5%的股权、实达设备17%的股权,由昂展置业或其指定的第三方承接。

  股票万二开户什么意思并于12月8日发布公告,将福建实达电子75%的股权以及相应债务全部股票万二开户什么意思转让了给福州鑫达宇贸易有限公司,至此,公司完成了所有不良资产的剥离。

  同时,公司2016年1月发布预盈公告,预计实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元人民币到2亿元人民币之间。不良资产的剥离,为公司2016年的彻底转型奠定了扎实基础,随着公司布局方向的逐渐明晰,我们认为公司在未来良性、跨越式的发展值得期待。

  大股东参与定增募集配套资金约12亿,收购深圳兴飞转型移股票万二开户什么意思动智能终端产品生产商。此次并购项目中,公司向深圳兴飞全体股东发行股份及支付现金购买深圳兴飞100%的股权;并向昂展置业、天利2号非公开发行股票募集12亿元配套资金,用于支付现金对价以及投资深圳兴飞的通讯终端生产线扩充、SMT贴片线体扩产、聚合物锂离子电芯投资、华东研发基地等项目的建设。

  通过此次并购大股东持股占比大幅增至近40%,后续外延并购、资本运作有预期。大股东昂展置业在并购深圳兴飞前持股7900万股占比22.51%,交易完成后持股占比约为38%;同时大股东在2015年9月份多次主动增持公司股份表明了其对公司未来发展的信心。结合管理层在2014年的年报中预期2014-2016年是公司的转型关键时期,我们看好公司后续作为一个融资和资本运作平台,外延并购以及丰富相关产业链的可能。

  盈利预测与投资评级。根据1月8日的公告,公司于2015年12月31日转让了福建实达信息技术有限公司100%股权,预计2015年将扭亏为盈。剥离不良资产作为此次增发并购的一个不可或缺的组成部分,我们认为公司明年增发完成并表是大概率事件。因此考虑公司增发,我们预计公司2015~2017年摊薄后EPS分别为0.47元、0.22元和0.25元,对应的PE分别为36.5倍、78.8倍、69.1倍,同时结合公司在智能手机ODM领域的投资,以及未来跨产业链延伸布局的可能,首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险提示:1)公司转型不及预期;2)增发实施的时间进程不确定性风险;3)市场系统性风险。
  

  格力地产:业绩大幅预增,定增助力转型

  类别:公司研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:区瑞明,朱宏磊 日期:2016-01-26

  评论:

  业绩大幅预增符合预期。

  在此前的三季报中,公司披露由于地产业务结算减少,前三季度营业收入下降68%,但由于年初减持所持格力电器股票获利逾8亿元,基本每股收益为1.44元,同比增长336%。因此,全年业绩大幅增长300%是符合我们此前所作的2015年EPS1.88元的预期。

  定增助力转型。

  根据公告的定增方案的修订稿,公司拟以19.16元/股的价格,募集不超过30亿元用于公司的转型项目。我们认为此次定增对于公司意义重大:

  一、 极大改善公司资产结构,再造“格力地产”!截至到2015年三季度,公司净负债率约为164%,本次定增若完成, 新募集的30亿元将极大缓解财务压力、改善资本结构;相对于公司现有的35亿的净资产来说,募集资金相当于再造一个“格力地产”,将极大助力公司全面深化国资改革、打造新格局;

  二、 助力公司转型、积极拥抱新经济。本次融资投入项目涉及海股票万二开户什么意思洋、旅游等,无传统地产项目,彰显公司转型之决心; 公司以房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业及现代服务业的新格局已全面铺开,正逐步实现向“城市综合运营商”的战略转型。

  目前定增价格相较股价溢价13%,我们预判公司或将全力以赴开展工作、积极推进各项业务开展,以确保这次意义重大的定增顺利发行,助力转型战略。

  推出股权激励计划,为中长期发展保驾护航。

  2015年8月公司推出股票期权激励计划,拟授予包括部分董监高及核心员工在内的160名激励对象1148.8万份股票期权,占总股本1.99%,行权价格为25.33元,较目前股价溢价49%,行权与否将由业绩指标决定。 期权激励计划有助于公司建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起,为公司中长期的发展奠定基础。

  因地制宜,积极构建产业新格局。

  经过多年的行业经营和市场深耕,并充分利用珠海独特的区位优势、海洋和生态资源优势,公司已形成全新的房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业、现代金融五大板块协同发展的产业格局,“建筑城市,健康生活”的企业理念已经形成。 本次定增亦紧密围绕全新格局展开,依托公司现有的海岸、海岛、海域及口岸资源,加大对海洋经济产业和现代服务业两大板块的投资,并借助互联网、金融及电商平台对各板块进行串联,四大产业集群齐发力、互为推进,实现从房地产建筑商到城市综合运营商的成功转型和跨越。

  重申对公司“未来三年在资源攫取方面,无论量和质的想象空间巨大”的判断,维持“买入”评级。

  公司因地制宜,借助优势资源(横琴自贸区、港珠澳大桥“三地同城化”、“一带一路”之海上丝绸之路、珠海生态环境优美等)构建全新产业格局并逐渐融通,积极向“城市综合运营商”迈进。我们维持在首篇深度报告《面朝大海,春暖花开》中对公司“未来三年在资源攫取方面,无论量和质的想象空间巨大”的判断,预计15-17年EPS 为1.88/1.12/1.35元(未考虑定增摊薄),对应PE9.0/15.1/12.6X,维持“买入”评级。
  

  得润电子:连续合作,车联网步伐加快

  类别:公司研究 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:王莉 日期:2016-03-31

  1.事件

  近期我们对公司进行了持续跟踪。3月21日,与爱车汇合作;3月25日,与清华大学苏州汽车研究院合作,3月29日与深圳迪滴签订服务合同。

  2.我们的分析与判断

  (一)P2P租赁兴起,连续合作加快车联网步伐

  汽车租赁P2P模式兴起,公司的车联网能够有效控制车辆租赁风险。我国汽车租赁行业处于起步阶段,全国租赁公司拥有车辆几十万辆。移动互联网时代的P2P租赁模式实现了车主、平台、租客三方共赢,这种轻资产运营模式广受青睐,租赁市场的车辆规模也迅速扩大。对于P2P租车,多起骗车租赁屡见报端,风险控制成为最大的用户体验。得润电子通过车联网智能盒子为租车平台提供车联网服务,能够有效控制车辆租赁风险,一方面通过车联网智能盒子实时监控车辆使用状态,管理车辆,另一方面引入UBI保险,共同承担事故赔付风险。

  继凹凸租车之后,再与深圳迪滴、爱车汇合作,公司加速推进在租车领域的车联网服务。去年12月,公司与凹凸租车合作,根据协议,合作初期凹凸租车将得润电子购买20万个车联网智能盒子。目前,公司已经在凹凸租车平台安装几百套盒子进行测试,并得到了客户认可。近日,公司连续与深圳迪滴、爱车汇合作,深圳迪滴背靠比亚迪和滴滴两大股东背景,而爱车汇的P2P在线租车平台拥有超过60万车主,100万用户。我们认为,连续合作将使公司车联网智能盒子的安装量快速提升,潜力巨大。

  (二)联合清华大学苏州汽车研究院,挖掘车联网大数据价值

  3月25日,公司与与清华大学苏州汽车研究院联合成立清华-得润车联网大数据与金融保险联合研究中心,致力于车联网大数据、ADAS技术前瞻性研究以及在汽车金融保险和智能交通等新领域的创新应用。

  挖掘车联网大数据价值,确保公司UBI保险技术领先性。车联网技术和ADAS技术在汽车金融保险、智能交通等汽车后市场的应用影响深远,公司此次联合清华大学苏州汽车研究院,借助其研发和创新能力,布局ADAS,为基于ADAS的UBI保险产品提供技术支持,并挖掘车联网大数据价值,进一步确保公司在UBI保险领域领先地位。

  3.投资建议

  我们看好得润电子在车联网和汽车硬件业务布局,同时传统业务稳中有升,预计2015-2017年EPS为0.20/0.23/0.37元,给予推荐评级。
  

  富祥股份:股权激励为公司增长再添保障

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:刘舒畅 日期:2016-03-30

  事件描述

  富祥股份今日披露限制性股票激励计划(草案),拟以38.76元/股的价格向6名高管、1名董事与220名核心员工授予332万股的股权,占总股本的4.61%,股票来源为向激励对象发行新股;在1年锁定期之后的三个解锁期内,解锁条件为2016年、2017年、2018年扣非净利润(未扣除激励成本)相对于2013年-2015年平均扣非净利润增速分别为80%、100%、120%;激励方案尚需股东大会的审议通过。

  事件评论

  重点激励中层,充分调动团队积极性:本次激励拟授予的332万股限制性股票中,35万股授予高管与董事,20万股预留,其余277万股全部授予220名中层管理人员与核心员工,占本次授予股权总数的83.4%,此次激励将充分调动管理团队尤其是中层的积极性,有利于提高公司经营效率。根据激励草案测算,解锁条件为2016年、2017年、2018年的扣非净利润(未扣除激励成本)的同比增速不低于17.1%、11.1%、10%,公司对未来较快增长保持充分信心。

  他唑巴坦与培南系列是公司未来增长的主要动力:公司主营产品为他唑巴坦、舒巴坦与培南三大系列产品,约65%为中间体,35%左右为原料药,前两者为β-内酰胺酶抑制剂,与β-内酰胺抗菌药组成复合制剂后对产β-内酰胺酶菌株引起的感染具有明显疗效,培南则是一类新型β-内酰胺类抗菌药。三者制成的制剂主要用于临床中、重度感染的治疗,需求有一定刚性,受限抗政策影响较小;其中他唑巴坦的抑酶谱比克拉维酸、舒巴坦更广,稳定性好,增长较快,公司募投项目中的50吨/年高品质他唑巴坦将为公司带来新的增长点;公司产品主要供应下游的制剂企业,超过90%采用直销模式;公司产品接近50%出口,其中哌拉西林取得了欧盟COS认证,他唑巴坦通过EDMF方式出口欧盟。

  原材料优势将提高公司毛利率:6-APA与4-AA是公司主要原材料之一,2015年1-6月二者占原材料采购总额的38.9%,目前6-APA与4-AA均维持较低水平,有利于公司产品保持较高的毛利率水平。

  首次覆盖,给予“增持”评级:他唑巴坦与培南系列产品需求刚性,是公司未来主要的增长点,股权激励对象以中层为主,将充分调动团队的积极性。预计2016年、2017年EPS分别为1.58元、1.80元,对应PE为50x、44x,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期
  

  中电鑫龙:内生与外延并重,率先布局公共安全与智慧能源

  类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:曲伟 日期:2016-04-14

  收购中电兴发,率先进入公共安全领域。公司去年收购中电兴发100%股权,中电兴发主要为公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务,13年和14年分别实现营业收入6.1亿元和6.53亿元,净利润分别为8455万和5293万元,收益状况良好,我们认为公司具备较为确定的销售渠道。公司具备稀缺的“八甲资质”且技术良好,具有先进的人脸识别技术,可以夜视及持续跟踪嫌疑犯,我们认为公共安全领域16年有望为公司贡献1.4亿-1.6亿利润。

  自有技术生产充电桩,发展智慧能源。公司具备自主核心技术,由清华大学两名博士后率队研发生产,目前已经有慢充,快充和无线充产品,可以满足绝大部分充电目标,建设期为1.5年,并由子公司与金玺实业合资设立龙玺新能源公司,有望借助金玺实业的销售经验打开充电桩市场,我们认为结合公司自身优势,智慧能源产业链也有望得到延伸。

  公司回复证监会反馈意见,定增顺利推进。公司此次募集资金不超过15亿元,发行价格不低于12.47元/股,将用于公共安全与反恐领域机器人和无人机产业化,智能充电桩项目,高铁电力保障系统生产以及偿还银行贷款,公司回复证监会反馈意见,定增顺利推进。

  首次覆盖,给予买入评级。公司以内生和外延并重的方式发展,传统主业高低压成套设备以保证利润和回款为前提,将在15年的基础上保持平稳;反恐防爆机器人与无人机领域有望迎来爆发式增长,充电桩16年实现小批量生产,并具有产业链向外延伸的可能。我们预计16-18年EPS分别为0.34/0.39/0.50元,对应PE分别为44/38/30X,可比公司平均市盈率为58X,公司价值被低估,考虑到中电兴发的领先技术和销售实力,以及智能充电桩项目16年有望贡献业绩,给予公司16年60倍估值,半年目标价20元,首次覆盖,给予买入评级。
  

  安泰科技:公司净利润大幅增长,阶段性完成扭亏

  类别:公司研究 机构:信达证券股份有限公司 研究员:范海波,吴漪,丁士涛,王伟 日期:2015-10-28

  投资收益大幅增加,公司扭亏为盈。2015年第三季度,公司实现营业收入8.78亿元,较上年同期下降16.52%,但实现归属于上市公司股东净利润0.70亿元,同比大幅增加1123.57%,阶段性完成扭亏。公司净利润大幅增长的主要原因是公司出售控股子公司北京安泰生物医用材料有限公司的70%股权使得本期投资收益较上年同期大幅增加,取得其他符合非经常性损益定义的损益项目收益6345万元。

  公司加速推进转型发展。公司秉承“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的改革发展思路,确定“6+1”的业务发展规划(即:功能材料、非晶/纳米晶材料、粉末冶金材料、焊接材料、超硬材料、高速工具材料6大核心业务板块+1个孵化与投资平台),调整优化各业务板块,积极推进混合所有制改革,通过收购兼并、股权合作等手段实现与行业优势企业的强强联合,进一步提升业务盈利能力。公司计划以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权,同时将公司难熔材料业务资产注入该企业;此外,为实现金属靶材业务迅速向产品技术高端化、市场业务国际化方向转型,公司发起设立北京安泰六九新材料科技有限公司,该项目是公司经营环境由大规模产业投资建设向对外合资合作方式的转变。

  盈利预测及评级:我们预计公司15-17年EPS分别为0.06、0.02、0.03元,继续维持“持有”评级。

  风险因素:宏观经济增长放缓与下游市场需求不足;原材料价格波动;新增产能未按期达产;人民币汇率变动;公司发行股份购买资产计划失败。

  投资者可以对涨停敢死队火线抢入6只强势股进行关注,从而进行有利投资。